ग्राहक कैसे खोजें?

ग्राहकों

इतिहास देखने, विवरण संपादित करने, समीक्षा अनुरोध भेजने, सहमति की जांच करने, या प्रतिक्रिया के बाद अनुसरण करने से पहले ग्राहक रिकॉर्ड को तुरंत ढूंढने के लिए ग्राहक खोज का उपयोग करें।

चरण 1: ग्राहक खोलें

अपब्लिक साइडबार से, चुनें ग्राहकों. ग्राहक पृष्ठ चयनित स्थान के लिए कुल ग्राहक, स्थिति फ़िल्टर, खोज और ग्राहक सूची दिखाता है।

चरण 2: चयनित स्थान की जाँच करें

यदि आपके व्यवसाय के कई स्थान हैं, तो उस शाखा को चुनने के लिए स्थान चयनकर्ता का उपयोग करें जहां ग्राहक है। ग्राहक रिकॉर्ड, समीक्षा अनुरोध और गतिविधि किसी विशिष्ट स्थान से जुड़े हो सकते हैं।

चरण 3: एक खोज शब्द दर्ज करें

ग्राहक को खोजने के लिए खोज फ़ील्ड का उपयोग करें। आप विवरण का उपयोग करके खोज सकते हैं जैसे:

• ग्राहक का नाम.
• मोबाइल नंबर.
• व्हाट्सएप नंबर.
• मेल पता।
• ज्ञात संपर्क विवरण का भाग.
• उपलब्ध होने पर टैग या अन्य खोजने योग्य ग्राहक जानकारी।

चरण 4: स्थिति फ़िल्टर का उपयोग करें

सूची को सीमित करने के लिए उपलब्ध ग्राहक स्थिति फ़िल्टर का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, आप ग्राहकों को सक्रिय या निष्क्रिय स्थिति, या समीक्षा-संबंधी स्थिति जैसे कि समीक्षा की गई, अनुरोध किया गया, या जब वे फ़िल्टर उपलब्ध हों तो समीक्षा नहीं की गई स्थिति के आधार पर फ़िल्टर कर सकते हैं।

चरण 5: ग्राहक रिकॉर्ड खोलें

ग्राहक ढूंढने के बाद, ग्राहक विवरण पृष्ठ खोलने के लिए ग्राहक का नाम या उपलब्ध कार्रवाई का चयन करें। वहां से, आप इतिहास देख सकते हैं, गतिविधि जांच सकते हैं, फीडबैक की समीक्षा कर सकते हैं या ग्राहक जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

ग्राहक ढूंढने के बाद क्या करें

• पिछले इंटरैक्शन की समीक्षा करने के लिए ग्राहक इतिहास खोलें।
• संदेश भेजने से पहले गलत संपर्क जानकारी संपादित करें।
• ग्राहक से संपर्क करने से पहले सहमति स्थिति जांचें।
• उचित होने पर समीक्षा अनुरोध भेजें या पुनः भेजें।
• भविष्य के अभियानों के लिए ग्राहक को व्यवस्थित करने के लिए टैग जोड़ें या अपडेट करें।

खोज युक्तियाँ

• यदि पूरा नाम परिणाम नहीं देता है तो कम वर्णों के साथ खोजें।
• रिक्त स्थान, डैश या देश-कोड प्रतीकों के बिना फ़ोन नंबर खोजने का प्रयास करें।
• यदि आवश्यक हो तो केवल उपयोगकर्ता नाम या डोमेन का उपयोग करके ईमेल खोज का प्रयास करें।
• जब सूची बहुत संकीर्ण दिखे तो सक्रिय फ़िल्टर साफ़ करें।
• यदि ग्राहक किसी भिन्न शाखा में गया हो तो किसी अन्य व्यावसायिक स्थान की जाँच करें।
• डुप्लिकेट रिकॉर्ड से बचने के लिए नया ग्राहक जोड़ने से पहले खोजें।

समस्या निवारण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

क्या मैं ग्राहकों को फ़ोन नंबर से खोज सकता हूँ?

हाँ। ग्राहक के मोबाइल या व्हाट्सएप नंबर का उपयोग करके खोजें। यदि कोई परिणाम नहीं दिखता है, तो रिक्त स्थान, डैश या विशेष वर्ण हटाने का प्रयास करें।

मुझे दूसरी शाखा का ग्राहक क्यों नहीं दिखता?

ग्राहक को किसी भिन्न व्यावसायिक स्थान के अंतर्गत सहेजा जा सकता है. चयनित स्थान बदलें और पुनः खोजें।

क्या मैं नया ग्राहक जोड़ने से पहले खोज सकता हूँ?

हाँ। पहले खोज करने की अनुशंसा की जाती है क्योंकि यह डुप्लिकेट ग्राहक रिकॉर्ड को रोकने में मदद करता है।