ग्राहक कसे शोधायचे?

ग्राहक

इतिहास पाहण्यापूर्वी, तपशील संपादित करण्यापूर्वी, पुनरावलोकन विनंती पाठवण्यापूर्वी, संमती तपासण्यापूर्वी किंवा अभिप्रायानंतर फॉलोअप करण्यापूर्वी ग्राहक रेकॉर्ड द्रुतपणे शोधण्यासाठी ग्राहक शोध वापरा.

चरण 1: ग्राहक उघडा

अपब्लिक साइडबारमधून, निवडा ग्राहक. ग्राहक पृष्ठ ग्राहकांची एकूण संख्या, स्थिती फिल्टर, शोध आणि निवडलेल्या स्थानासाठी ग्राहक सूची दर्शविते.

चरण 2: निवडलेले स्थान तपासा

तुमच्या व्यवसायात एकाधिक स्थाने असल्यास, ग्राहक जिथे आहे ती शाखा निवडण्यासाठी स्थान निवडकर्ता वापरा. ग्राहक रेकॉर्ड, पुनरावलोकन विनंत्या आणि क्रियाकलाप विशिष्ट स्थानाशी जोडलेले असू शकतात.

चरण 3: शोध संज्ञा एंटर करा

ग्राहक शोधण्यासाठी शोध फील्ड वापरा. तुम्ही तपशील वापरून शोधू शकता जसे की:

• ग्राहकाचे नाव.
• मोबाइल नंबर.
• व्हॉट्सअॅप नंबर.
• ईमेल पत्ता.
• ज्ञात संपर्क तपशीलाचा भाग.
• उपलब्ध असताना टॅग किंवा इतर शोधण्यायोग्य ग्राहक माहिती.

चरण 4: स्थिती फिल्टर वापरा

सूची अरुंद करण्यासाठी उपलब्ध ग्राहक स्थिती फिल्टर वापरा. उदाहरणार्थ, तुम्ही ग्राहकांना सक्रिय किंवा निष्क्रिय स्थितीनुसार फिल्टर करू शकता, किंवा ते फिल्टर उपलब्ध असताना पुनरावलोकन-संबंधित स्थिती जसे की पुनरावलोकन केलेले, विनंती केलेले किंवा पुनरावलोकन केलेले नाही.

चरण 5: ग्राहक रेकॉर्ड उघडा

तुम्ही ग्राहक शोधल्यानंतर, ग्राहकाचे तपशील पृष्ठ उघडण्यासाठी ग्राहकाचे नाव किंवा उपलब्ध क्रिया निवडा. तिथून, तुम्ही इतिहास पाहू शकता, क्रियाकलाप तपासू शकता, फीडबॅकचे पुनरावलोकन करू शकता किंवा ग्राहक माहिती अपडेट करू शकता.

ग्राहक शोधल्यानंतर काय करावे

• मागील परस्परसंवादांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी ग्राहक इतिहास उघडा.
• संदेश पाठवण्यापूर्वी चुकीची संपर्क माहिती संपादित करा.
• ग्राहकाशी संपर्क करण्यापूर्वी संमती स्थिती तपासा.
• योग्य असल्यास पुनरावलोकन विनंती पाठवा किंवा पुन्हा पाठवा.
• भविष्यातील मोहिमांसाठी ग्राहकाला व्यवस्थापित करण्यासाठी टॅग जोडा किंवा अपडेट करा.

टिपा शोधा

• संपूर्ण नाव परिणाम देत नसल्यास कमी वर्णांसह शोधा.
• स्पेस, डॅश किंवा देश-कोड चिन्हांशिवाय फोन नंबर शोधण्याचा प्रयत्न करा.
• आवश्यक असल्यास केवळ वापरकर्तानाव किंवा डोमेन वापरून ईमेल शोध वापरून पहा.
• जेव्हा सूची खूप अरुंद दिसते तेव्हा सक्रिय फिल्टर साफ करा.
• ग्राहकाने वेगळ्या शाखेला भेट दिली असल्यास दुसरे व्यवसाय स्थान तपासा.
• डुप्लिकेट रेकॉर्ड टाळण्यासाठी नवीन ग्राहक जोडण्यापूर्वी शोधा.

समस्यानिवारण

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

मी फोन नंबरद्वारे ग्राहक शोधू शकतो का?

होय. ग्राहकाचा मोबाईल किंवा व्हॉट्सॲप नंबर वापरून शोधा. कोणतेही परिणाम दिसत नसल्यास, स्पेस, डॅश किंवा विशेष वर्ण काढून टाकण्याचा प्रयत्न करा.

मला दुसऱ्या शाखेतील ग्राहक का दिसत नाही?

ग्राहकाला वेगळ्या व्यवसाय स्थानाखाली जतन केले जाऊ शकते. निवडलेले स्थान बदला आणि पुन्हा शोधा.

नवीन ग्राहक जोडण्यापूर्वी मी शोधू शकतो का?

होय. प्रथम शोधण्याची शिफारस केली जाते कारण ते डुप्लिकेट ग्राहक नोंदी टाळण्यास मदत करते.