ग्राहक विवरण कैसे संपादित करें?

ग्राहकों

जब नाम, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल पता, टैग, या अन्य ग्राहक जानकारी को सही करने की आवश्यकता हो तो ग्राहक विवरण संपादित करें। ग्राहक रिकॉर्ड को सटीक रखने से अपब्लिक को सही व्यक्ति को संदेश भेजने और सही स्थान के तहत गतिविधि की रिपोर्ट करने में मदद मिलती है।

चरण 1: ग्राहक खोलें

अपब्लिक साइडबार से, चुनें ग्राहकों. ग्राहक की खोज करने से पहले पुष्टि करें कि सही स्थान चुना गया है।

चरण 2: ग्राहक ढूंढें

ग्राहक को खोजने के लिए ग्राहक सूची, खोज फ़ील्ड या फ़िल्टर का उपयोग करें। आप आमतौर पर नाम, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पते जैसे विवरण से खोज सकते हैं।

चरण 3: ग्राहक रिकॉर्ड खोलें

ग्राहक रिकॉर्ड खोलने के लिए ग्राहक का नाम या उस पंक्ति के लिए उपलब्ध कार्रवाई का चयन करें। यदि आप कई स्थानों का प्रबंधन करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप ग्राहक को सही स्थान के अंतर्गत संपादित कर रहे हैं।

चरण 4: विवरण अपडेट करें

केवल उन्हीं फ़ील्ड को अपडेट करें जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। आपके खाता सेटअप के आधार पर, संपादन योग्य ग्राहक फ़ील्ड में शामिल हो सकते हैं:

• शीर्षक और ग्राहक का नाम.
• फ़ोन कोड और मोबाइल नंबर.
• व्हाट्सएप नंबर.
• मेल पता।
• टैग या ग्राहक समूहीकरण विवरण।
• स्थिति, नोट्स, या अन्य उपलब्ध ग्राहक जानकारी।

चरण 5: सहमति और संचार प्राथमिकताओं की समीक्षा करें

यदि आप कोई फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पता अपडेट करते हैं, तो पुष्टि करें कि ग्राहक उस चैनल के माध्यम से संपर्क करने के लिए सहमत हो गया है। समीक्षा अनुरोधों या व्यावसायिक संचार के लिए पुराने या असत्यापित संपर्क विवरण का उपयोग न करें।

चरण 6: परिवर्तन सहेजें

चुनना परिवर्तन सहेजें या उपलब्ध सेव विकल्प। सहेजने के बाद, ग्राहक सूची पर वापस लौटें और यदि आप अपडेट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ग्राहक को दोबारा खोजें।

किसी ग्राहक को कब संपादित करना है

• ग्राहक का नाम गलत लिखा गया है।
• फ़ोन कोड या फ़ोन नंबर ग़लत है।
• व्हाट्सएप नंबर बदल गया है।
• ईमेल पता पुराना है या गलत तरीके से दर्ज किया गया है।
• आप विभाजन के लिए टैग जोड़ना या साफ़ करना चाहते हैं।
• समीक्षा अनुरोध भेजने से पहले आपको विवरण सही करना होगा।

सुझावों

• संपादन करने से पहले सावधानीपूर्वक खोजें ताकि आप सही ग्राहक को अपडेट कर सकें।
• ग्राहकों के नाम पढ़ने योग्य रखें क्योंकि संदेश टेम्प्लेट उनका उपयोग कर सकते हैं।
• कई समान टैग बनाने के बजाय मानक टैग नामों का उपयोग करें।
• एक ग्राहक की जानकारी को दूसरे व्यक्ति के विवरण से न बदलें।
• संपादन के बाद संदेश दोबारा भेजने से पहले समीक्षा अनुरोध इतिहास की जांच करें।

समस्या निवारण

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

क्या मैं समीक्षा अनुरोध भेजने के बाद ग्राहक को संपादित कर सकता हूं?

हाँ। ग्राहक रिकॉर्ड को अपडेट करने से भविष्य में संचार में मदद मिलती है, लेकिन यह पहले से भेजे गए अनुरोध को नहीं बदल सकता है।

क्या मैं ग्राहक का स्थान बदल सकता हूँ?

यदि आपका खाता स्थान फ़ील्ड या स्थानांतरण विकल्प प्रदान करता है, तो इसे सावधानीपूर्वक अपडेट करें। यदि नहीं, तो ग्राहक को सही स्थान पर पुनः बनाएँ और गलत शाखा से संदेश भेजने से बचें।

क्या किसी ग्राहक को संपादित करने से स्वचालित रूप से समीक्षा अनुरोध भेजा जाएगा?

नहीं, ग्राहक विवरण संपादित करने से स्वचालित रूप से समीक्षा अनुरोध नहीं भेजा जाता है जब तक कि आप एक अलग भेजें-अनुरोध कार्रवाई नहीं चुनते हैं।