ग्राहक कैसे जोड़ें?
ग्राहकों
जब आप किसी ग्राहक का विवरण सहेजना चाहते हैं, उन्हें सही व्यावसायिक स्थान के अंतर्गत व्यवस्थित करना चाहते हैं, और बातचीत के बाद वैकल्पिक रूप से समीक्षा अनुरोध भेजना चाहते हैं, तो उन्हें अपब्लिक में जोड़ें।
आपके शुरू करने से पहले
- सही व्यावसायिक स्थान चुनें.
- पुष्टि करें कि ग्राहक अपने संपर्क विवरण साझा करने के लिए सहमत हो गया है।
- कम से कम एक संपर्क विधि तैयार रखें: व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, या ईमेल पता।
- यदि आप तुरंत समीक्षा अनुरोध भेजना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि समीक्षा अनुरोध टेम्पलेट उपलब्ध है।
चरण 1: ग्राहक खोलें
अपब्लिक साइडबार से, चुनें ग्राहकों. ग्राहक पृष्ठ चयनित स्थान के लिए कुल योग, समीक्षा स्थिति, खोज, फ़िल्टर और ग्राहक सूची दिखाता है।
चरण 2: ग्राहक जोड़ें चुनें
चुनना ग्राहक जोड़ें. ग्राहक जोड़ें पैनल इसके साथ खुलता है ग्राहक जोड़ें टैब चयनित.
चरण 3: ग्राहक विवरण दर्ज करें
- ग्राहक का चयन करें शीर्षक, यदि आवश्यक हुआ।
- ग्राहक का दर्ज करें नाम.
- सही का चयन करें फ़ोन कोड.
- जब आप व्हाट्सएप संचार भेजने की योजना बना रहे हों तो ग्राहक का व्हाट्सएप नंबर दर्ज करें।
- जब आप ईमेल संचार भेजने की योजना बना रहे हों तो ग्राहक का ईमेल पता दर्ज करें।
- जब आप ग्राहकों को विज़िट प्रकार, अभियान, सेवा या खंड के आधार पर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो टैग जोड़ें।
अपब्लिक को कम से कम एक उपयोगी संपर्क विधि की आवश्यकता है: मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, या ईमेल पता।
चरण 4: चुनें कि समीक्षा अनुरोध भेजना है या नहीं
यदि आप अनुरोध भेजे बिना ग्राहक को बचाना चाहते हैं, तो चयन करें समीक्षा अनुरोध न भेजें.
यदि आप चाहते हैं कि ग्राहक जुड़ने के बाद अपब्लिक एक समीक्षा अनुरोध भेजे, तो उस विकल्प को अनियंत्रित छोड़ दें और समीक्षा अनुरोध टेम्पलेट का चयन करें।
चरण 5: ग्राहक को बचाएं
चुनना ग्राहक जोड़ें. अपब्लिक ग्राहक को चयनित स्थान के अंतर्गत सहेजता है और, सक्षम होने पर, डिलीवरी के लिए समीक्षा अनुरोध को पंक्तिबद्ध करता है।
सुझावों
- डुप्लिकेट से बचने के लिए ग्राहक जोड़ने से पहले खोजें।
- अंतर्राष्ट्रीय नंबरों के लिए सही फ़ोन कोड का उपयोग करें।
- नाम साफ़ और पढ़ने योग्य रखें क्योंकि टेम्प्लेट ग्राहक के नाम का उपयोग कर सकते हैं।
- टैग का लगातार उपयोग करें ताकि ग्राहकों को बाद में विभाजित करना आसान हो।
- ग्राहक की सहमति और संचार प्राथमिकताओं का सम्मान करें।
समस्या निवारण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
क्या मैं समीक्षा अनुरोध भेजे बिना ग्राहक जोड़ सकता हूँ?
हाँ। चुनना समीक्षा अनुरोध न भेजें. ग्राहक को बचाने से पहले.
क्या मुझे फ़ोन और ईमेल दोनों की आवश्यकता है?
नहीं, कम से कम एक उपयोगी संपर्क विधि जोड़ें। उपलब्ध संचार चैनल आपके द्वारा सहेजे गए विवरण पर निर्भर करता है।
क्या मैं ग्राहकों को एक-एक करके जोड़ने के बजाय उन्हें आयात कर सकता हूँ?
हाँ। उपयोग फ़ाइल से आयात करें जब आप CSV, XLS, या XLSX फ़ाइल से थोक में ग्राहक जोड़ना चाहते हैं।
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