ग्राहकों को कैसे आयात करें?
ग्राहकों
जब आप कई ग्राहक रिकॉर्ड को मैन्युअल रूप से दर्ज करने के बजाय एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो ग्राहक आयात का उपयोग करें। अपब्लिक थोक ग्राहक अपलोड के लिए CSV, XLS और XLSX फ़ाइलों का समर्थन करता है।
आयात करने से पहले
- एक CSV, XLS, या XLSX फ़ाइल तैयार करें।
- ग्राहक के नाम और कम से कम एक संपर्क विधि, जैसे व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल पता शामिल करें।
- उन रिकॉर्ड्स को हटा दें जिनसे संपर्क करने की आपको अनुमति नहीं है।
- जांचें कि फ़ोन नंबर सही देश या फ़ोन कोड का उपयोग करते हैं।
- आयात करने से पहले अपब्लिक में सही स्थान का चयन करें।
चरण 1: ग्राहक खोलें
अपब्लिक साइडबार से, चुनें ग्राहकों. फिर चुनें ग्राहक जोड़ें ग्राहक सूची के ऊपर.
चरण 2: फ़ाइल से आयात का चयन करें
ग्राहक जोड़ें पैनल में, फ़ाइल से आयात करें टैब चुनें।
चरण 3: स्थान चुनें
उपयोग जगह यह पुष्टि करने के लिए फ़ील्ड कि आयातित ग्राहकों को कहाँ सहेजा जाना चाहिए। यह मायने रखता है क्योंकि समीक्षा अनुरोध, रिपोर्ट और ग्राहक गतिविधि स्थान-विशिष्ट हैं।
चरण 4: अपनी ग्राहक फ़ाइल अपलोड करें
- चुनना फाइलें चुनें.
- अपनी CSV, XLS, या XLSX ग्राहक फ़ाइल चुनें।
- जारी रखने से पहले चयनित फ़ाइल नाम की समीक्षा करें।
आयात प्रक्रिया के दौरान चयनित स्थान के डुप्लिकेट रिकॉर्ड स्वचालित रूप से हटा दिए जाते हैं।
चरण 5: ग्राहक की सहमति की पुष्टि करें
ग्राहक सहमति अनुभाग की समीक्षा करें. चेकबॉक्स की पुष्टि तभी करें जब आपने लागू गोपनीयता कानूनों के अनुसार उन ग्राहकों को एकत्र करने, संसाधित करने और उनसे संपर्क करने की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली हो।
चरण 6: ग्राहकों को आयात करें
चुनना ग्राहक आयात करें. अपब्लिक फ़ाइल अपलोड करता है, डुप्लिकेट स्थान रिकॉर्ड हटाता है, और वैध पंक्तियों के लिए ग्राहक रिकॉर्ड बनाता है।
आयात के बाद क्या होता है
- मान्य ग्राहक रिकॉर्ड चयनित स्थान पर जोड़े जाते हैं।
- उस स्थान के डुप्लिकेट रिकॉर्ड को आयात सूची से छोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है।
- अमान्य या अपूर्ण पंक्तियों को अनदेखा किया जा सकता है या सुधार की आवश्यकता है।
- ग्राहक रिकॉर्ड को खोजा जा सकता है, खंडित किया जा सकता है, संपादित किया जा सकता है और अनुमत अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपयोग किया जा सकता है।
स्वच्छ आयात के लिए युक्तियाँ
- प्रति ग्राहक एक पंक्ति का उपयोग करें.
- नाम, फ़ोन, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल फ़ील्ड को अलग कॉलम में रखें।
- फ़ोन-नंबर फ़ील्ड से अतिरिक्त नोट हटाएँ.
- यदि आप बाद में ग्राहकों को विभाजित करने की योजना बना रहे हैं तो सुसंगत टैग का उपयोग करें।
- सभी शाखाओं को एक साथ मिलाने के बजाय ग्राहकों को सही स्थान पर आयात करें।
- यदि आप पहली बार बड़ी सूची आयात कर रहे हैं तो एक छोटी परीक्षण फ़ाइल से शुरुआत करें।
समस्या निवारण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों
मैं कौन से फ़ाइल स्वरूप आयात कर सकता हूँ?
अपब्लिक ग्राहक आयात के लिए CSV, XLS और XLSX फ़ाइलों का समर्थन करता है।
क्या अपब्लिक डुप्लिकेट ग्राहकों को हटा देगा?
आयात प्रक्रिया के दौरान डुप्लिकेट स्थान रिकॉर्ड स्वचालित रूप से हटा दिए जाते हैं।
क्या आयातित ग्राहक समीक्षा अनुरोध प्राप्त कर सकते हैं?
हां, यदि आवश्यक संपर्क विवरण, सहमति और संचार सेटअप उपलब्ध है। केवल उन्हीं ग्राहकों को समीक्षा अनुरोध भेजें जिनसे आपको संपर्क करने की अनुमति है।
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